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Freiberuflicher Unternehmensberater (seit 2006)

Professional, Business Consultant, Business Analyst

Fachliche Expertise

Private Banking und Privatkundengeschäft

• Detailkenntnisse deutsche Steuern, Kapitalertragsteuer ("Abgeltungsteuer") und ausländische Quellensteuern

• Wertpapiere und Derivate

• Beratungs-, Handels- und Abwicklungsprozesse

Methodische Expertise

Einführungs-, Umsetzungs- und Migrationsprojekte

• Projekt- und Teilprojektleitung
• Softwareevaluierung, Durchführung von Ausschreibungen (RfI, RfP)
• Businessanalyse und fachliche Spezifikationen

• Planung und Durchführung von fachlichen Tests

• Bankbetrieb und -organisation

• Softwareevaluierung (RfI / RfP)

Fremdsprachen

Englisch: Verhandlungssicher

Kenntnisse Banken-IT-Systeme

• Avaloq: Avaloq Banking Suite

• CPB Software (Germany) GmbH: Sectras

• Objectway GmbH (vormals DIE SOFTWARE Peter Fitzon GmbH): OBS-TAX, OBS-WPS

• Itrexs GmbH: Itrexs

• PSplus GmbH: PSplus

• Temenos: Transact (vormals T24, Globus)

Projekt- und Berufserfahrung

seit 2011 | Laufende Unterstützung zum Thema Abgeltungsteuer bei vier Groß- / Privatbanken: Implementierung neuer gesetzlicher Anforderungen, System- und Datenmigrationen, fachliche Tests, Erstellung Jahressteuerreporting und gesetzliche Meldungen

seit 2011 | Analyseverantwortlicher Anwendergruppe OBS-TAX (Banken-IT-System für Abgeltungsteuer, acht Anwenderbanken): Laufende Analyse und Spezifikation neuer Anforderungen für deutsche Steuern ("Abgeltungsteuer")

2020 – 2022 | Deutsche Privatbank: Einführung internationales Gesamtbanksystem Temenos Transact, Anbindung IT-System für Abgeltungsteuer (Sectras)

2019 – 2020 | Schweizer Privatbank, Deutschland: Softwareevaluierung IT-System für Abgeltungsteuer (RfI / RfP), Spezifikation Anbindung an Konzern-IT-Plattform Temenos T24

2017 – 2019 | Schweizer Großbank, Private Banking, Deutschland: Einführung IT-System für Abgeltungsteuer (OBS-TAX)

2016 – 2017 | Internationale Steuerberatung / Unternehmensberatung ("Big Four"), Schweiz: Aufbau Plattform für internationales Steuerreporting

2014 – 2016 | Schweizer Großbank, Private Banking, Deutschland: Einführung Kernbanksystem OBS; Teilprojektleitung Wertpapier-IT-System (OBS-WPS) und IT-System für Abgeltungsteuer (OBS-TAX)

2011 – 2013 | Schweizer Großbank, Private Banking, Schweiz: Einführung Steuerabkommen Schweiz/Großbritannien und Schweiz/Österreich

2010 – 2011 | Deutsche Privatbank: Einführung neues Wertpapier-IT-System (OBS-WPS) und IT-System für Abgeltungsteuer (OBS-TAX); Migration steuerliche Ertragsdaten

2009 – 2011 | Schweizer Großbank, Private Banking, Schweiz: Einführung Konzern-IT-Plattform in Deutschland; fachliche Analyse und Spezifikationen deutsche Steuern

2007 – 2010 | Schweizer Großbank, Private Banking, Deutschland: Umsetzung Abgeltungsteuer und Steuerreporting, Softwareevaluierung (RfI / RfP) und Einführung IT-System für Abgeltungsteuer (OBS-TAX); fachliche Teilprojektleitung

2006 – 2007 | Schweizer Großbank, Private Banking, Deutschland: Umsetzung MiFID; Teilprojektleitung Best Execution

2004 – 2006 | Consileon Business Consultancy GmbH, Karlsruhe: Projektmanager

Projekte:

• Schweizer Privatbank: Aufbau Private Banking in Deutschland; Teilprojekte Steuern und Kundenreporting
• Deutsche Landesbank, Bereich Privatkunden: Evaluierung Gesamtbanksysteme / Outsourcing (RfI / RfP); Projektleiter

2001 – 2004 | KPMG Consulting AG / BearingPoint GmbH, Frankfurt: Senior Consultant

Bereich Asset & Wealth Management Consulting

Projekte:

• Schweizer Großbank, Private Banking, Deutschland: Evaluierung Gesamtbanksysteme / Outsourcing (RfI / RfP), Einführung internationales Gesamtbanksystem Temenos Globus (heute Transact); fachliche Teilprojektleitung
• Britischer Fondssupermarkt-Anbieter: Aufbau Fondssupermarktlösung in Deutschland; Teilprojekt deutsche Steuern

2000 – 2001 | KPMG Deutsche Treuhand Gesellschaft AG, Düsseldorf: Prüfungsassistent

Bereich Banking & Finance

1995 – 2000 | Kreissparkasse Köln: Angestellter bzw. Auszubildender

Bereiche Vermögensverwaltung, Vermögensberatung (Private Banking), Treasury (Aktien- und Geldhandel)

Ausbildung

1997 – 2000 | Diplom-Kaufmann (FH), Fachhochschule Köln

• Fachbereich Wirtschaft, Finanz- und Kreditwirtschaft

• Diplomarbeit: Behavioral Finance - Psychologische Einflüsse an Kapitalmärkten

1995 – 1998 | Bankkaufmann, Kreissparkasse Köln